Mandat de gestion

Nous basons notre philosophie d’investissement sur une approche de long terme. En effet, nos recommandations d’investissement portent quasiment exclusivement sur des fonds d’investissement ou assimilés. En règle générale, sous réserve d’un changement majeur au sein de l’équipe de gestion, d’une déviation constatée par rapport à la philosophie d’investissement du fonds ou de résultats décevants sur plusieurs trimestres, nous n’émettons pas de proposition d’arbitrage.

Notre processus de sélection de tiers-gérants n’a pas pour but de faire ressortir les meilleurs gestionnaires, mais ceux qui sont le plus à même de générer une plus-value consistante sur la durée avec un risque maîtrisé.

Notre objectif sur du moyen à long terme est d’avoir une performance nette en ligne, voire supérieure avec le benchmark qui lui est brut de frais.

Un de nos concepts de base est que nous considérons les indices/benchmarks comme des mesures de risques et non comme des critères d’investissement.

Notre recherche permanente de nouvelles opportunités d’investissements est un atout pour que votre portefeuille soit aligné avec le contexte de marché.

Dans le cadre du processus de sélection de gestionnaires (gestions confiées aussi bien au travers de mandats que de produits financiers), il est impératif d’appliquer des critères et méthodes identiques à tous les niveaux d’analyse. Cette approche garantit la transparence et l’efficience du processus au profit du client.

C’est la raison pour laquelle CONINCO Explorers in finance SA a développé une méthodologie de sélection et d’allocation standardisée ayant fait ses preuves depuis plus de 30 ans, adaptée aux évolutions des marchés et à chaque besoin des investisseurs. Cette normalisation des procédures permet ainsi une juste appréciation des méthodes de gestion de manière efficiente en excluant toute démarche émotionnelle.

Afin de fournir des solutions d’investissement dans une logique de diversification, notre équipe identifie des gestionnaires compétents dans leurs catégories avec des potentiels de croissance et ce en fonction de critères objectifs, indépendants et d’exigences qui nous sont propres. Nous retenons des gestionnaires qui génèrent de la valeur ajoutée de manière avérée.

Afin de vous offrir un processus de sélection de qualité, les gestionnaires avec lesquels nous travaillons sont identifiés à l’issue d’une analyse quantitative et qualitative rigoureuse et indépendante, menée par notre équipe interne. Celle-ci effectue l’analyse des gestionnaires sélectionnés, afin de s’assurer qu’ils respectent les processus d’investissement convenus avec chaque client et qu’ils génèrent des performances conformes à leurs attentes.

Le développement de l’analyse de performance procède par différentes étapes éliminatoires et non pas par une simple approche des « best-in-class ».

En fonction de vos besoins, nous établirons un ou plusieurs documents intégrant notamment les éléments suivants (liste non exhaustive) :

• synthèse des placements (performances de chaque placement et classe d’actif du portefeuille ainsi que de son indice de référence depuis le début de l’année) ;
• respect des directives de placement (contrôle des marges d’allocations, directives de placement, limites OPP2) ;
• commentaires liés à l’évolution du portefeuille ;
• détails des opérations effectuées depuis le début de l’année ;
• évolution du degré de couverture et besoins de réserve de fluctuation de valeur ;
• commentaire général sur le mois écoulé ;
• Autres selon vos besoins.