La planète terre évolue dans un équilibre subtil construit au cours de plusieurs milliards d’années. Nous l’oublions facilement, car nous avons tendance à nous concentrer sur les « nécessités » auxquelles nous devons faire face quotidiennement. Le réchauffement climatique, le déclin de la biodiversité, les inégalités, la pauvreté, l’allongement de la longévité, la forte croissance démographique de l’Afrique et de l’Asie, tout autant d’éléments qu’il convient d’intégrer dans le but de créer un demain meilleur pour chaque individu et toutes les communautés pour fonder une permanence positive.

Le développement de la Société, et son corollaire le développement économique, doivent se formaliser sans compromettre les besoins des générations futures. S’appuyer sur une vision à long termes qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques, pour répondre aux besoins à court et moyen terme de la Société, fondent notre vision de l’investissement durable et les services que nous proposons.

INTÉGRATIONS DE CRITÈRES DURABLES

Investissement socialement responsable (ISR), critères (E)nvironnementaux, (S)ociaux et de (G)ouvernance, durabilité, placements «verts», des nuances à considérer dans une démarche où nous prodiguons formation et accompagnement pour structurer une politique d’investissement durable.

Nous formulons les conditions d’une recherche d’un équilibre entre les exigences économiques, de couverture de besoins de rendement, et d’impact sociétal, adaptés à des politiques de placements favorisant la stabilité des revenus financiers avec une prise de risque équilibrée.

CONSEIL STRATÉGIQUE

Le long terme caractérise tous les engagements environnementaux, sociaux ou éthiques. Nous qualifions les risques et les opportunités à considérer dans une gestion responsable également à court, moyen termes.

Depuis 1990 spécialisés dans la définition, le suivi et la surveillance de l’allocation stratégique/tactique, nous en avons fait une valeur ajoutée en prenant en compte la pluralité des méthodes applicables, la diversification par une optimisation de votre portefeuille durable et la maîtrise des coûts d’implémentation et de gestion dédiée.

SÉLECTION DE PLACEMENTS

Investir de manière durable consiste à évaluer un placement dans sa dimension d’impact positif sur les éléments d’allocations sociétaux recherchés; en y intégrant les facteurs de rendement/risque acceptables.

Nos modèles donnent accès à l’offre du marché et nous permettent de construire des portefeuilles ad hoc pour chaque classe d’actif.

Nous appliquons le principe de la diversification des approches de gestions (styles) pour obtenir des performances financières compatibles avec toute politique durable.