Institutionnel

Contrôle des investissements
Suivi, gestion et surveillance

Il est important de définir, surveiller et piloter de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.

Il convient notamment de :

	Fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l’organisation et la procédure régissant le placement de la fortune
	De définir des règles applicables à l’exercice des droits d’actionnaire pour les fonds de pensions et autres investisseurs engagés
	Prendre toute mesure organisationnelle et de contrôle pour assurer une intégrité et loyauté des responsables chargées de la gestion de partie ou totalité des actifs financiers
	Définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent partie ou la totalité d’une fortune

L’édition de prescriptions peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations reconnues.

Nous délivrons des rapports périodiques qui intègrent les éléments suivants :

	Cash flow de prévoyance
	Revenus de la fortune
	Performance des investissements
	Niveau de la réserve de fluctuation de valeur
	Fluctuation du degré de couverture
	Risque conjoncturel
	Ratio rendement/risque
	Résultat des gestionnaires
	Frais de gestion
	Droits de vote
	Suivi de la législation
	Attestation de performance
	Attestation de réserve de fluctuations de valeur
	Attestation d’extension des limites de placement

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L’étude CAC est
une démarche
qui permet d’évaluer
l’évolution du risque
conjoncturel
d’une allocation

L’étude CAG permet de répondre aux questions suivantes :

	Quel est le profil consolidé de mes gestionnaires ?
	Quel est le ratio (performance/risque) suite à l'intégration d'un gestionnaire ?
	Quelle est la méthode de gestion et la pérennité de mes gestionnaires ?

Diversification de gestionnaires

La diversification entre différents gestionnaires (modalités de gestion, fonds de placement, parts de fondations d’investissement et assimilés) doit permettre de diversifier le risque en cas de baisse des marchés et d’éviter une non-diversification de méthodologies de gestion

Qualification de gestionnaires et propositions de placement

Pour chaque classe d’actif, nous appliquons un processus dit « core/satellite » en mixant des gestions passives ou indicielles et des gestions actives ciblées.

La mise en oeuvre est déterminée selon les critères de base suivants :

	Types de gestions recherchées
	Établissements à considérer ou à éviter
	Établissements actuellement en relation
	Établissements nouveaux
	Établissements pour lesquels, nous avons déjà identifié une capacité à répondre aux besoins de diversification.

À tous les stades, nous vous accompagnons dans le processus de mise en oeuvre.

Nos prestations à votre service

Contrôle des investissements
Gestion, suivi et surveillance

	Analyse rendement/risque
	Respect des directives de placement
	Surveillance des gestionnaires
	Surveillance de la banque dépositaire
	Comparaison des frais de gestion
	Pilotage du risque
	Rapports périodiques aux organes

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